Vous rejoindrez le département Global Investment Banking (GIB) - Indosuez Corporate Advisory qui accompagne les entreprises dans leur croissance en offrant une expertise :

• complète (conseil financier, experts en fusions-acquisitions, financements, structuration et en accompagnement sur les marchés de capitaux) ;
• multisectorielle (agroalimentaire, vins et spiritueux, industrie, défense, santé, technologies, transition énergétique, immobilier, etc) ;
• et internationale.

Indosuez Corporate Advisory, réunit deux acteurs complémentaires du groupe Crédit Agricole en associant les équipes dédiées au conseil financier des PME et ETI : Crédit Agricole Midcap Advisors, filiale de Crédit Agricole CIB (Banque de financement et d’investissement du Groupe) et celles de Degroof Petercam Finance France, filiale d’Indosuez Wealth Management (Entité du Groupe dédiée à la gestion de fortune).

Au global, ce sont plus de 80 spécialistes du conseil en fusions-acquisitions (M&A), en activités de financement, ainsi qu’en accompagnement sur les marchés de capitaux.

Vous serez responsable de l'exécution des mandats de conseil en financement, en intervenant sur l'ensemble du cycle de vie des transactions, de la structuration à la documentation et en contribuant activement à l'origination commerciale.

En tant que Vice President - Debt Advisory vous aurez comme missions principales :

• Piloter l'exécution des mandats :

  • Modélisation financière, structuration de la dette, rédaction des mémorandums d'information, draft de term sheet et des présentations de crédit

  • Coordination des intervenants : banques arrangeurs, fonds de dette (direct lending, institutionnels, unitranche, mezzanine), conseils juridiques, auditeurs

  • Revue et négociation de la documentation contractuelle (SFA, intercreditor, term sheet) en liaison avec les conseils

  • Conduite des processus de due diligence et gestion des Q&A

  • Suivi du closing jusqu'au déblocage des fonds

• Contribuer à l'origination et au développement commercial :

  • Participation active aux pitchs

  • Contribution à la production des matériaux d'origination (teasers, pitch, notes de marché)

  • Entretien et développement du réseau : fonds de PE/dette, corporates, family offices, cabinets d’avocats, équipes de transaction services

• Participer à la coordination interne :

  • Travail en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe Debt Advisory et avec les équipes M&A et Capital Markets de Indosuez Corporate Advisory

  • Interaction avec les équipes produits de Crédit Agricole (CACIB, CA Régions) pour les solutions de financement bancaire et de Placements Privés

  • Contribution à la vie de l'équipe : formation des juniors, recrutement, bases de données, amélioration des processus, veille de marché

La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.

Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.

Grande école de commerce / ingénieur ou équivalent universitaire

5 à 8 ans en Debt Advisory, toutes typologis de transactions (Leveraged Finance, Sponsorbacked transactions, Corporate Financing, Refinncements, Acquisition Financing, Groth Financing et Restructuring)

Compétences techniques :

• Connaissance en structuration de la dette : maîtrise des instruments (dette senior, unitrance, mezzanine, CBI, financement d'acquisition...)
• Maîtrise en modélisation financière : modèles LBO, DCF, RCF sizing...
• Connaissance marché : compréhension des enjeux et connaissance des acteurs
• Capacité de relecture de la documentation contractuelle : lecture et négociation de SFA, intercreditor agreements, term sheets...

Compétences comportementales :

• Autonomie et rigueur
• Capacité de communication écrite et orale
• Esprit d'équipe et coordination transverse

Maîtrise du Pack Office, Bloomberg