Comptant près de 1000 collaborateurs, notre activité Strategy, Risk & Transactions (SRT) réunit une combinaison d’expertises unique sur le marché. Nous accompagnons nos clients dans leurs transformations, du conseil en stratégie à la mise en œuvre opérationnelle, sur leurs enjeux transactionnels (M&A), de management des risques, de modélisation économique et financière, et de développement durable.

Au sein de cette activité, l'équipe Real Estate Advisory (REA) accompagne ses clients acteurs des secteurs immobiliers et hôtellerie dans leurs projets d'investissement, de cession, de transaction M&A, au travers de ses compétences en due diligence, évaluation, M&A, conseil au financement incluant la structuration financière et la levée de fonds (dette et equity), et assistance à maîtrise d’ouvrage.

Au sein du département REA, l'équipe Real Estate Debt & Capital Advisory accompagne ses clients dans l'évaluation de leurs besoins de financement et les assiste dans leurs opérations de levée de fonds (dettes et fonds propres) et de structuration financière.

Au sein de cette équipe, vous aurez pour mission :

- La participation à l'origination de mandats de conseil en financement et levée de fonds dans le cadre de financements ou de refinancements hypothécaires ou corporates :

• Vous réaliserez des actions de ciblage clients, prêteurs, investisseurs de prospection ;

• Vous réaliserez des présentations de projets d’acquisition et/ou de développement ou de refinancement pour les prêteurs et investisseurs, etc ;

• Vous participerez aux rendez-vous clients, prêteurs, investisseurs.

- L'exécution de mandats :

• Vous interviendrez en support à la réalisation des diagnostics financiers et à la définition des stratégies de financement (préparation et revue des business plans, modélisations financières, définition de la structure optimale de financement senior / junior / mezzanine / convertibles / fonds propres) ;

• Vous préparerez des informations mémorandum dans le cadre d'appels d'offres auprès des acteurs financiers présélectionnés ;

• Vous établirez une synthèse des term sheets indicatives et des recommandations ;

• Vous contribuerez aux négociations des offres fermes ;

• Vous assisterez aux négociations et closing ;

• Vous assurerez le suivi du processus d'exécution.

- La veille de marché :

• Vous collecterez et synthétiserez des informations de marché :

Sur les différentes classes d’actifs (bureau, commerce, logistique, résidentiel, santé, hôtellerie,…) en liaison avec les membres de l’équipe Real Estate Advisory ;

Sur les diverses sources de financement (bancaire, assureurs, fonds de dette, placement privé, mezzanine, capital-risque, etc.).