Job Description

Senior Berater*in Finanzplanung und Vorsorge 80 – 100%

«Wir sind die erste Bank für unsere Kundinnen und Kunden» - Die erste Bank bedeutet für uns, unsere Kundinnen und Kunden stets aufs Neue zu begeistern, indem wir deren Bedürfnisse ins Zentrum stellen. Dazu brauchen wir dich! Hast du Lust, gemeinsam mit unseren Kundenberater*innen und einem motivierten Team zu wachsen? Dann komm zu uns und unterstütze unsere Abteilung Finanzplanung in St. Gallen und auf unseren Standorten. Das wirst du bewirken

• Du berätst unsere Kund*innen kompetent in allen Fragen rund um Vorsorge- und Pensionsplanung.
• Du führst zielorientiert und empathisch Kundendialoge.
• Basierend darauf entwickelst du fundierte Beratungslösungen sowie massgeschneiderte Finanzpläne.
• Als Expert*in für Finanzplanung und Vorsorge übernimmst du die Rolle der Ansprechpartner*in bei internen und externen Veranstaltungen, wie Seminaren und Kundenanlässen.
• Neben deiner Tätigkeit als Berater*in bringst du dich aktiv in Themen der Dienstleistungsgestaltung und des Produktmanagements für Vorsorgethemen ein und entwickelst so dein direktes Umfeld zukunftsorientiert und vorausschauend mit.

Das bringst du mit

• Betriebswirtschaftliche Aus- und Weiterbildung bzw. Hochschulabschluss und entsprechender Weiterbildung als Finanzplaner (Bsp. Finanzplanungsexperte, MAS in Financial Consulting).
• Mehrjährige Erfahrung und fundiertes Wissen im Finanzplanungsbereich (Vorsorge-, Versicherungs-, Anlage- und Steuerbereich), idealerweise auch im Private Banking oder mit Entrepreneurs & Executives. Idealerweise bringst du zusätzlich Erfahrung im Produkt- und Projektmanagement mit.
• Deine Kenntnisse in Bank- und Versicherungsprodukten sind von Vorteil.
• Der kompetente und sichere Umgang mit internen sowie externen Kund*innen bereitet dir Freude.
• Deine vernetzte und analytische Denkweise rundet dein Profil ab.

Auskünfte
Gerne beantwortet Christoph Göldi, Teamleiter Finanzplanung & Vorsorge, Telefon 071 227 98 21, deine Fragen. Bewerbung
www.sgkb.ch/karriere, Martin Knechtle, HR Business Partner

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