Job Description

MISIÓN

Gestión completa de productos de ahorro a clientes de alto valor.

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO

• Comercializar productos de ahorro e inversión a nuestros clientes de alto valor.

• Gestionar la tramitación de reinversiones asignadas.

• Defender la cartera de productos de ahorro e inversión de las agencias asignadas.

• Cumplir los objetivos de altas en productos de ahorro, inversión y fondos.

• Cumplir los objetivos de gestión de reinversiones asignadas.

• Defender adecuadamente las incidencias asignadas en productos de ahorro e inversión.

REQUISITOS

Experiencia requerida:

• Mínimo 5 años de experiencia comprobada en la comercialización y gestión de productos de ahorro e inversión, preferiblemente en agencias, banca o en el sector asegurador.
• Historial de éxito en la gestión de carteras de clientes de alto valor, con capacidad demostrada para alcanzar y superar objetivos comerciales.

Conocimientos Requeridos:

• Formación universitaria en ADE, Economía, Finanzas o áreas afines (grado o titulación universitaria deseable).
• Conocimiento profundo del sector asegurador, productos financieros, ahorro, inversión y gestión patrimonial.
• Para comercializar fondos de inversión y ofrecer asesoramiento financiero, se requiere contar con certificaciones reconocidas que cumplan con los requisitos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en línea con la normativa europea MiFID II tales con CAF, EFPA o similar.
• Manejo avanzado del paquete Office y de herramientas de análisis y gestión de cartera (CRM, plataformas financieras, etc.).

Habilidades:

• Excelentes capacidades de comunicación, negociación y asesoramiento, orientadas a la satisfacción del cliente.
• Fuerte capacidad analítica para la interpretación de datos y toma de decisiones estratégicas.
• Orientación a resultados y capacidad para trabajar bajo presión en entornos de alta exigencia.
• Trabajo en equipo.

En AMSUR, S.A. Grupo Santalucía trabajamos para garantizar una igualdad de oportunidades real y efectiva que nos permita promover el desarrollo profesional y la diversidad laboral, en línea con nuestro compromiso con el ODS 5 (Igualdad de Oportunidades) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.