Job Description

de l'entreprise

A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine en France, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Détenue à 75% par Aviva Vie, elle est cotée depuis 1987 à la Bourse de Paris. Forte de 1400 collaborateurs(trices), dont plus de 1.000 dédiés(es) au conseil et présents(es) partout en France, elle commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte.

Vous souhaitez vous aussi vous investir dans ce challenge ? Rejoignez-nous !

Signataire de la Charte de la diversité, l’UFF s'engage à favoriser le pluralisme et rechercher la diversité au travers des recrutements et de sa gestion des carrières

du poste

La Direction de l’Expérience Clients UFF recherche son futur Gestionnaire Middle Office Gestion Privée (H/F)

Votre rôle principal sera d’assurer le traitement et le suivi des dossiers des clients en gestion privée, en lien avec les équipes commerciales, les partenaires externes et les services internes.

Vous intervenez en avant-vente en validant les demandes transmises par les Ingénieurs Patrimoniaux du réseau commercial.

Dans le cadre de la souscription et de la gestion des solutions patrimoniales, vous assurez la gestion administrative et le contrôle des dossiers :

• Contrôle de la documentation contractuelle
• Respect de la réglementation LCB-FT, notamment le contrôle de la traçabilité de l’origine des fonds
• Contrôle de la complétude du KYC
• Saisie et suivi des dossiers dans les outils internes
• Vérification de la conformité et de la qualité des opérations traitées

Vous assurez également le support après-vente en répondant aux demandes des interlocuteurs du réseau commercial et en gérant les opérations courantes :

• rachats, arbitrages, versements complémentaires
• transferts et opérations administratives
• suivi des actes de gestion
• traitement des demandes liées aux solutions patrimoniales

Vous serez amené(e) à intervenir sur l’ensemble des solutions liées à la gestion privée :

• assurance-vie
• compte-titres / valeurs mobilières
• produits de courtage
• solutions de défiscalisation
• autres solutions patrimoniales et financières distribuées par le groupe

Vos interlocuteurs principaux seront les partenaires extérieurs (assureurs, sociétés de gestion, compagnies partenaires, etc.), les Ingénieurs Patrimoniaux du réseau commercial, le service Conformité ainsi que la Direction Produits.

Qualifications

Qualifications

De formation supérieure de type Bac+2 à Bac+4, vous justifiez d’une expérience de minimum 5 ans dans la gestion de contrats d’assurance-vie, de compte-titres ou plus largement dans les activités de middle office en gestion privée, pour une clientèle de personnes physiques ou morales.

La connaissance de la réglementation LCB-FT est indispensable pour réussir sur ce poste.

Vous maîtrisez les outils bureautiques standards (Word, Excel) et êtes doté(e) d’une bonne élocution ainsi que d’un excellent niveau d’orthographe.

Vous êtes reconnu(e) pour votre :

• rigueur
• adaptabilité
• dynamisme
• capacité d’organisation
• sens du service client
• esprit d’équipe