Job Description

CaixaBank is a financial group with a socially responsible, long-term universal banking model, based on quality, trust, and specialisation, which offers a value proposition of products and services adapted for each sector, adopting innovation as a strategic challenge and a distinguishing feature of its corporate culture, and whose leading position in retail banking in Spain and Portugal makes it a key player in supporting sustainable economic growth.

Which projects do we work on?

La actividad de Corporate & Acquisition Finance en CIB es la de originar, estructurar y ejecutar las financiaciones a largo plazo de los clientes de Corporate Banking y Banca Internacional que tienen por objeto habitual financiar inversiones o adquisiciones de otras compañías. Para ello nos organizamos en 3 equipos divididos sectorialmente.

En colaboración y/o reportando a un Executive Director o Responsable de Equipo, las principales actividades y funciones que asumirá en la posición son

• Originación de operaciones nuevas. Participar en la elaboración y desarrollo de ideas/oportunidades de inversión, así como preparar las presentaciones que sean necesarias, tanto a nivel interno como externo con clientes, para presentar la idea..
• Negociación con clientes a fin de estructurar las operaciones de crédito de forma que, cumpliendo con los criterios de riesgo y rentabilidad del Banco, alcancen la consecución de las necesidades del cliente y los requisitos de la transacción.
• Elaboración de informes internos con el fin de someter las propuestas de inversión a los órganos de decisión del Banco. Presentación de la operación, preparación de análisis económico-financiero, descripción de los términos y condiciones a proponer, propuesta de rentabilidad,… para ser debatidos con el departamento de Riesgos del Banco.
• Realización de proyecciones y sensibilidades de planes de negocio de Compañías
• Ejecución de operaciones, negociación de documentación y coordinación de los diferentes departamentos involucrados (Área de Clientes/Relación, Sindicaciones, Admisión de Riesgos, Asesoría Jurídica, Riesgo Medioambiental, Servicios Bancarios,…).
• Participar en la identificación y definición de tendencias de mercado y sector, nuevas oportunidades de inversión e ideas a desarrollar para tener al equipo siempre actualizado y enfocado en la originación de operaciones de financiación.
• Supervisión y tutelaje de personas más junior del equipo.
• Coordinación y elaboración de los reportings internos y externos del Área.

Minimum requirements

• Titulación superior en Economía, ADE, Empresariales, Ingenierías Superiores, Matemáticas, Estadística o similar.
• Experiencia mínima de 6-8 años en Structured Finance, realizando operaciones sindicadas tanto nacional como internacional y con sólida experiencia también en análisis económico financiero en departamentos de Debt / Rating advisory,, M&A o en departamentos como Riesgos.
• Conocimientos avanzados de herramientas ofimáticas (Word, Excel y PowerPoint) así como herramientas de IA (Copilot…) para realizar proyecciones financieras y presentaciones a clientes
• Nivel “advanced” de inglés, siendo diferencial un segundo idioma entre francés, alemán o italiano

Competències claus

Competencias clave

• Capacidad crítica, analítica y de síntesis. Capacidad para la resolución de incidencias y la toma de decisiones rápidas (equilibrio reflexión / rapidez).
• Orientación a resultados y autonomía en el desarrollo de las tareas asignadas.
• Flexibilidad, capacidad de anticipación y adaptación a los cambios organizativos y del entorno. Capacidad de trabajo en equipo.
• Iniciativa, creatividad e inquietud por conocer las mejores prácticas, así como por formarse y estar al día de tendencias y movimientos que afecten a los sectores cubiertos.
• Habilidades comunicativas para la interlocución con diferentes stakeholders.

What do we offer?

Job profile

Responsibility in the origination, structuring and closing of financing operations, as well as credit management and monitoring of the financing portfolio, valuing structured financing products and investment projects, analyzing market information in real time and generating the necessary documentation

Skills

H FINANCIAL AND ACCOUNTING ANALYSISH DEBT REFINANCING AND RESTRUCTURINGH MANAGEMENT WITH MULTIPLE STAKEHOLDERSH INTERNAL COMMUNICATIONH RARH CREDIT RISK RATINGH STRUCTURING IN FINANCINGS.1.1 ALLIANCES – COLLABORATION AND TRANSVERSALITYS.1.4 ALLIANCES – COMMUNICATIONH PRODUCT CORPORATE FINANCING AND ACQUISITIONS / LBOS.1.3 ALLIANCES – INFLUENCES.1.2 ALLIANCES – CUSTOMER ORIENTATIONS.2.1 HUMANISM – COMMUNICATION AND EMPATHYH FINANCING OPERATIONS ORIGINATIONS.2.2 HUMANISM – LEADERSHIP AND TEAM DEVELOPMENT / SELF-LEADERSHIPS.4.1 ANTICIPATION – ANTICIPATION AND CHANGE MANAGEMENTS.3.1 EMPOWEREMENT – FOCUS ON RESULTSH CIB CUSTOMERSS.5.1 DIVERSITY – PROMOTING DIVERSITYH FINANCIAL MODELSH RESEARCH ON AI TRENDS AND BUSINESS IMPACTH CIB NEGOTIATIONH HIGH-LEVEL COMMUNICATION AND RELATIONSHIP MANAGEMENTH INNOVATIVE SERVICESH IA LITERACY