Job Description

Conseiller Clientèle Epargne à distance F/H - req3219

RÉFÉRENCE : req3219

ENTITE : AGENCE VICTORIA LYON

TYPE CONTRAT : CDI

DURÉE (EN MOIS) :

RÉMUNÉRATION : 29-31 k€

AVANTAGES :

LOCALISATION DU POSTE : 51, Boulevard Marius Vivier Merle, Lyon 69003 FRA

POSTE À POURVOIR À PARTIR DU : 07/09/2026

FINALITÉS :

Garantir une réactivité et une satisfaction client à la hauteur de notre promesse relationnelle. Assurer la relation avec des clients dans le cadre d’un portefeuille collectif de produits d’épargne via divers canaux de communication.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

Qui sommes-nous ?

GRESHAM Banque Privée est une marque du groupe APICIL, qui bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.

Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille humaine (130 collaborateurs), agile et en pleine croissance.

Riches de toutes les expertises des entreprises du Groupe, Apicil Epargne conçoit, développe et gère des solutions d’épargne adaptées à chaque profil d’épargnant (particuliers et entreprises).

Certifiée Great Place To Work, Apicil Epargne permet à ses 400 collaborateurs de s’épanouir au quotidien en œuvrant pour la satisfaction de ses clients.

Notre agence VICTORIA accompagne à distance les clients du réseau GRESHAM Banque Privée, avec pour objectif de conseiller et de fidéliser une clientèle Patrimoniale, dans un souci constant d'exigence et d'excellence.

Vous bénéficiez d’un environnement de travail qui allie autonomie, esprit d’équipe et bienveillance.

Proximité, disponibilité, réactivité, confiance et goût du challenge sont les valeurs portées au quotidien par nos Conseillers Patrimoniaux.

Rejoignez vous aussi l’aventure GRESHAM Banque Privée au sein de l'Agence VICTORIA (notre agence à distance) !

Au sein d’une équipe composée de 6 personnes, à la Tour To-Lyon dans le quartier de La Part-Dieu, votre rôle consiste principalement à :

Garantir une réactivité et une satisfaction client à la hauteur de notre promesse relationnelle.

Assurer la relation avec des clients dans le cadre d’un portefeuille collectif de produits d’épargne via divers canaux de communication.

Les missions détaillées :

• S’inscrire dans une démarche collective et individuelle d’excellence de service pour contribuer aux ambitions de l’entité (délai de réponse aux demandes clients, temps d’attente au téléphone, etc.)
• Mettre en application le plan d’actions défini chaque année autour d’objectifs quantitatifs et qualitatifs
• Assurer des rendez-vous à distance avec une approche multicanal (téléphone, visio, courrier, mail…)
• Répondre au flux d’appels entrants, traiter la boîte mail agence
• Traiter des demandes de gestion du contrat en conseillant et orientant au mieux le client
• Mettre à jour les bilans des clients (KYC), les profils financiers et la base de données et faire des relais commerciaux et des rebonds en fonction
• Saisir et traiter les instances dans l’outil de gestion
• Traiter les campagnes mises en place par le marketing (retours demandes d’informations)
• Garantir la complétude et conformité des dossiers en lien avec les services de gestion
• Contribuer au traitement des réclamations

Compétences requises :

• Savoir gérer une relation client à distance
• Utiliser l'ensemble des outils de la relation client à distance
• Etre acteur de la démarche qualité
• Participer activement aux réunions d’équipe et être force de proposition
• Assurer un reporting de son activité à son supérieur hiérarchique

Fournir un service client de qualité en étant empathique, professionnel et attentif aux besoins du client.

Participer à des formations pour rester informé des nouvelles solutions et évolutions réglementaires.

Nous vous offrons une formation initiale et continue (juridique, fiscale et commerciale) ainsi qu'un accompagnement au quotidien.

Profil :

• De formation Bac+2 à Bac+5 (secteur Banque/Assurance), vous portez un réel intérêt au secteur de la Finance, vous avez dans l'idéal une expérience professionnelle de plus de 2 ans dans la vente à distance, et vous avez une connaissance des produits d’épargne financière.

Vous savez faire preuve d'autonomie, de réactivité, de curiosité, d'adaptabilité, de rigueur, d'intelligence relationnelle, être force de proposition, et avoir l'esprit d’équipe.

Attachés à la diversité, nos postes sont ouverts à tous sans distinction de genre, handicap, formation, origine ou culture.

Le package :

• Fixe : entre 29 000 et 31 000 € sur 13,5 mois (vous pourrez lisser votre rémunération sur 12 mois si vous le souhaitez. NB : que vous soyez sur 12 ou 13,5 mois, le package reste le même : entre 29 000 et 31 000 € / an)
• Variable sur des critères qualitatifs et quantitatifs (2 000 € / an à 100 % des objectifs)
• Intéressement et Participation
• Ticket Restaurant à 11 € (prise en charge à hauteur de 60 %)
• Prise en charge à 100 % du transport (TCL)
• Mutuelle
• 37H40 / semaine avec de la flexibilité
• CP : 26 jours
• RTT : 16 jours

Type d'emploi : Temps plein, CDI

CONNAISSANCES REQUISES POUR LA TENUE DE L'EMPLOI :

Niveau Bac +2/3. Formation type : BTS MCO, BTS NDRC… Expérience professionnelle équivalente (CRC, Banque…)

CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EXERCICE :

• Forte activité téléphonique - Encadrement horaire pour assurer le service client en journée

Rejoignez le Groupe APICIL !

Acteur majeur de la protection sociale en France, le Groupe APICIL est fier d’accompagner 50400 entreprises client et d’assurer 1,7 million d’assurés principaux.

Nous proposons des solutions pérennes, performantes et adaptées pour protéger nos assurés tout au long de leur vie : santé, prévoyance, épargne, services financiers et retraite complémentaire.

Notre mission lorsque nous recrutons ? Révéler chaque potentiel et faire progresser tout le monde !

Mais ce n’est pas tout : chez APICIL, nos collaborateurs évoluent dans un environnement de travail inclusif, respectueux et ouvert à toutes les différences.

Nous accueillons toutes les candidatures, sans distinction d’âge, de genre, d’origines, de situation de handicap, d’orientation sexuelle ou de convictions. Seules vos compétences comptent.

Et notre Raison d’Etre ? Elle nous guide au quotidien : « Par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie ».

Vous êtes unique ! Alors ensemble construisons un avenir solidaire et porteur de sens.