FUNCIÓN PRINCIPAL

Construir una cartera sólida de clientes nuevos y grupos familiares con perfil de Banca Privada, según los criterios internos de clasificación por recursos e inversión. Asesorar y rentabilizar los recursos de los clientes a través del modelo de Asset Allocation y perfil de riesgo, utilizando vehículos como BBVA Valores, productos Offshore, Fiduciaria y soluciones bancarias especializadas.

EXPERIENCIA

Debes contar con mínimo (5) cinco años de experiencia en entidades como comisionistas de bolsa, banca relacional y gestión de portafolios de clientes de alto valor y patrimonios familiares. Demostrar trayectoria en la vinculación, asesoría y fidelización de clientes del segmento Banca Wealth.

FORMACIÓN

Profesional en carreras administrativas y/o afín. Poseer certificación vigente ante el Autorregulador del Mercado de Valores (AMV)como mínimo en la categoría de Asesor Financiero (obligatorio). El dominio del idioma inglés no es obligatorio, pero se considera un valor agregado.

CONOCIMIENTOS Y/O HERRAMIENTAS

• Manejar herramientas de análisis financiero en Excel

• Conocer productos financieros especializados para Banca Patrimonial

• Aplicar modelos de inversión y asset allocation

• Comprender regulaciones del mercado de valores

• Utilizar vehículos financieros nacionales e internacionales (valores, fiduciaria, offshore)

HABILIDADES Y COMPETENCIAS

• Desarrollar relaciones comerciales de largo plazo

• Asesorar de manera integral a clientes de alto patrimonio

• Alcanzar logros comerciales y financieros medibles

• Identificar oportunidades de negocio y maximizar rentabilidad

• Comunicar con claridad y generar confianza

• Adaptarse a entornos de alta exigencia y enfoque estratégico