Job Description

Associée, Expansion des affaires (Bilingue)

Emplacement: Cette offre concerne un poste vacant au bureau de Wellington-Altus à Montréal.

Notre organisation:

Fondée en 2017, la Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus), société mère de Wellington-Altus Conseil Privé inc., Wellington-Altus É.-U. inc., Assurance Wellington-Altus inc., Groupe Solutions Wellington-Altus inc. et Wellington-Altus Gestion Privée inc., est le courtier en placement le mieux coté* au Canada et l’une des sociétés les mieux gérées au Canada. Avec plus de 45 milliards de dollars d’actifs sous gestion et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s’associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d’un esprit d’entrepreneuriat, ainsi qu’à leurs clients fortunés.

* Brokerage Report Card 2025 d’Investment Executive.

L’occasion:

Relevant du vice-président directeur, l’associé, Expansion des affaires aidera l’équipe à planifier et à gérer de façon proactive le service à la clientèle et les exigences opérationnelles afin de stimuler la croissance régionale grâce au recrutement régulier de conseillers en placement et d’équipes de conseillers.

Les principales responsabilités sont les suivantes:

• Trouver et mobiliser des conseillers en placement potentiels par le réseautage stratégique et la sollicitation à froid, selon le cas, dans la région assignée.
• Concevoir et mettre en œuvre des campagnes destinées aux médias sociaux.
• Aider à établir des listes d’appels concernant les conseillers en Ontario et dans les provinces de l’Atlantique.
• Rencontrer les conseillers potentiels et évaluer la pertinence de passer à une discussion avec le VPD, le VPP ou le VP.
• Participer à des réunions virtuelles et en personne avec des conseillers potentiels, le cas échéant.
• Organiser des séances de bilan internes au sujet des conseillers qui ont choisi de ne pas se joindre à l’organisation et y participer.
• Fournir régulièrement des rapports d’étape au VPD, sur demande.
• Soutenir la transition ou l’intégration des nouveaux conseillers et des nouvelles équipes, en assurant la liaison avec les services des transitions et des ressources humaines, au besoin.
• Agir à titre de personne-ressource pendant l’absence du VPP et du VP.
• Superviser des projets spéciaux et suivre les progrès vers l’atteinte des objectifs de la société.
• Être responsable des rapports de dépenses.
• Assister l’équipe Expansion des affaires dans ses tâches de production de rapports et d’administration.
• Exécuter d’autres tâches assignées pour soutenir les objectifs de l’équipe et de l’organisation.

Le candidat idéal possédera les qualités et compétences suivantes:

• Baccalauréat en administration des affaires, en finance ou dans un domaine d’études semblable, ou une combinaison équivalente d’études et d’expérience.
• Au moins cinq (5) ans d’expérience de travail pertinente, notamment en stratégie d’expansion des affaires et en développement de clientèle et de partenariats.
• Connaissance et compréhension approfondies du secteur des services financiers.
• Expérience professionnelle dans un environnement de travail exigeant comptant des professionnels très motivés.
• Parfaitement bilingue en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit.
• Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) ou de l’examen réglementaire canadien sur les investissements (ERCI) et expérience auprès de l’OCRI (anciennement OCRCVM), atouts importants.
• Maîtrise de la suite MS Office, dont Word, Excel, PowerPoint, Teams et Outlook.
• Capacité de travailler avec les systèmes de gestion des relations avec la clientèle (GRC) et de gérer les plateformes de médias sociaux.
• Démonstration d’un haut niveau de responsabilité, d’adaptabilité et d’innovation dans l’accomplissement des tâches quotidiennes et des objectifs à long terme.
• Excellent souci du détail et capacité à gérer de façon autonome des tâches administratives et financières complexes.
• Aptitudes interpersonnelles, d’influence et de communication exemplaires, sur plusieurs supports (en personne, au téléphone, en virtuel).
• Excellentes compétences de présentation, tant à l’oral qu’à l’écrit; capacité à communiquer clairement des messages convaincants aux cadres supérieurs et aux partenaires commerciaux externes.
• Solides capacités de résolution de problèmes et de pensée critique.
• Grande aptitude d’organisation et éthique professionnelle rigoureuse et fiable.
• Capacité à travailler de façon autonome et en équipe; de composer avec la pression provenant de la charge de travail, des délais et des contextes changeants; et de travailler dans un environnement axé sur les résultats.
• Capacité à gérer des projets comportant plusieurs flux de travail et réussites démontrées en leadership pour une grande variété de problèmes opérationnels fonctionnels.
• Capacité de maintenir les plus hauts niveaux de confidentialité.

Conditions d’emploi:

• Être légalement autorisé à travailler au Canada.
• Doit pouvoir voyager au Canada 5 % du temps.
• Une vérification des antécédents, à la satisfaction de l’employeur, peut être exigée du candidat retenu avant le début de l’emploi.

Wellington-Altus Gestion Privée est fermement engagée à l’égard de l’équité et de la diversité au sein de sa collectivité et accueille les candidatures des femmes, des personnes racialisées, des Autochtones, des personnes handicapées et des personnes de toutes les orientations sexuelles et de tous les genres. Toutes les personnes qualifiées qui contribueraient à la diversification de notre organisation sont encouragées à poser leur candidature.

Si vous avez besoin que des mesures d’adaptation soient mises en place pour le processus de recrutement, n’hésitez pas à nous en informer au moment de présenter votre candidature.

Pour poser votre candidature:

Cliquez sur le bouton « Postuler pour ce poste » pour soumettre votre curriculum vitæ, votre lettre de présentation et vos attentes salariales. Nous communiquerons avec vous si vous êtes sélectionné pour une entrevue. L’intelligence artificielle (IA) sera utilisée pour sélectionner et évaluer les candidats à ce poste. Pour en savoir plus sur les conditions de travail à Wellington-Altus, consultez notre site Web à https://wellington-altus.ca/fr/

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Corporate Development Associate (Bilingual)

Location: This posting is for an existing vacancy in Wellington-Altus’s Montreal office.

Our organization

Founded in 2017, Wellington-Altus Financial Inc. (Wellington-Altus) is the parent company to Wellington-Altus Private Counsel Inc., Wellington-Altus USA Inc., Wellington-Altus Insurance Inc., Wellington-Altus Group Solutions Inc., and Wellington-Altus Private Wealth Inc.-the top-rated* investment dealer in Canada and one of Canada’s Best Managed Companies. With over $45 billion in assets under administration and offices across the country, Wellington-Altus identifies with successful, entrepreneurial advisors and portfolio managers and their high-net-worth clients.

*Investment Executive 2025 Brokerage Report Card.

The opportunity:

Reporting to the Executive Vice-President, the Corporate Development Associate will support the team in proactively planning for and managing customer service and business requirements to drive regional growth through the ongoing recruitment of Investment Advisors and Advisory teams.

Key responsibilities include:

• Identifying and engaging potential investment advisors through strategic networking and cold calling as appropriate within the assigned region.
• Developing and implementing social media campaigns.
• Assisting with building out call lists pertaining to advisors in Ontario and the Atlantic provinces.
• Meeting with potential advisors and assessing suitability for follow-up discussions with the EVP, SVP and/or VP.
• Participating in virtual and in-person meetings with advisor prospects, as applicable.
• Setting up and participating in internal debrief sessions regarding advisors who chose not to join the organization.
• Providing regular progress reports to the EVP as may be requested.
• Supporting the onboarding and transition process for new advisors/teams, liaising with Transition and Human Resources as needed.
• Serving as a backup contact during the absence of the SVP and VP.
• Overseeing special projects and tracking progress towards company goals.
• Responsible for expense reports.
• Supporting the Corporate Development team with reporting and administrative tasks.
• Performing other duties as assigned to support team and organizational objectives.

The ideal candidate will possess:

• Bachelor’s degree in business administration, finance, or similar field of study, or equivalent combination of education and experience.
• Minimum of five (5) years’ relevant work experience that includes business development strategy and client and partnership development.
• Deep knowledge and understanding of the financial service industries.
• Experience working in a demanding environment with highly motivated and driven professionals.
• Fully bilingual in both French and English, both oral and written.
• Completion of the CSC or CIRE and experience with IIROC considered a strong asset.
• Proficiency with the MS Office suite, including Word, Excel, PowerPoint, Teams, and Outlook.
• Capable of working with CRM systems and managing social medial platforms.
• Demonstrates a high level of accountability, adaptability, and innovation in achieving both day-to-day responsibilities and long-term goals.
• Excellent attention to detail with the ability to independently manage complex administrative and financial tasks.
• Exemplary interpersonal, influencing, and communication skills across multiple mediums (in-person, phone, virtual).
• Excellent presentation skills, including strong oral and writing capabilities; ability to clearly communicate compelling messages to executives and external business partners.
• Strong problem-solving and critical thinking abilities.
• Highly organized with a consistent and reliable work ethic.
• Ability to work independently and as a team member; cope with workload pressure, deadlines, and fluid contexts; and work in a results-based environment.
• Ability to handle projects with multiple workstreams, with proven leadership success over a wide variety of functional business problems.
• Maintains the highest level of confidentiality.

Conditions of employment:

• Must be legally eligible to work in Canada.
• Must be able to travel within Canada 5% of the time.
• A background check, satisfactory to the employer, may be required of the successful applicant prior to commencing employment.

Wellington-Altus Private Wealth is strongly committed to equity and diversity within its community and welcomes applications from women, racialized persons, Indigenous peoples, persons with disabilities, and persons of all sexual orientations and genders. All qualified individuals who would contribute to the further diversification of our organization are encouraged to apply.

If you require accommodation for the recruitment process, please let us know at the point of application.

To apply:

Click the Apply for This Job button to submit your resume, cover letter and salary expectations. You will be contacted if you are selected for an interview. Artificial Intelligence (AI) will be used to screen and assess candidates for this role. More information about working at Wellington-Altus can be found on our website at www.wellington-altus.com