Job Description

Sobre Nosotros:

Moneda Patria Investments, parte de Patria Investments (PAX), es una firma líder en la gestión de activos alternativos en América Latina, con más de 36 años de trayectoria. Administra USD $45 mil millones en activos financieros, combinando un modelo "on-the-ground" con profesionales dedicados a distintas verticales de inversión como: Crédito, Infraestructura, Private Equity, Real Estate, Acciones Públicas (Equities), y Soluciones en Activos Alternativos y Mercados Privados.

Su enfoque combina un análisis fundamental profundo con un conocimiento local único, permitiendo crear oportunidades de inversión distintivas y sostenibles en los mercados donde opera.

La firma cuenta con presencia en América Latina, Europa y Estados Unidos.

Nuestros clientes incluyen fondos de pensiones, fondos soberanos, compañías de seguros de vida, oficinas familiares, personas de alto patrimonio neto ("HNWI") y otros inversores institucionales.

Associate Wealth Management

Reporta a: VP de Wealth Management

Ubicación: Santiago de Chile

Propósito del Cargo:

Apoyar de manera integral al equipo de Wealth Management en la gestión de relaciones con clientes de alto patrimonio, combinando habilidades comerciales con una sólida ejecución operativa y de middle office. Será responsable de colaborar en el proceso de ventas, seguimiento de clientes, soporte administrativo y contacto directo con clientes, asegurando un servicio de excelencia y el cumplimiento de los estándares internos y regulatorios.

Principales Responsabilidades:

• Apoyar la gestión comercial del equipo, preparando presentaciones, análisis de cartera, propuestas de inversión y documentación para clientes.

• Coordinar reuniones y participar activamente en el relacionamiento con clientes, sirviendo como punto de contacto operativo y de soporte.

• Ejecutar tareas de middle office como apertura de cuentas, seguimiento de transferencias, onboarding de clientes, actualización de documentación y compliance.

• Monitorear el estado de operaciones y requerimientos de clientes, asegurando tiempos de respuesta eficientes y una experiencia fluida.

• Realizar seguimiento post-venta, resolver dudas operativas y mantener actualizados los sistemas de gestión de clientes (CRM).

• Colaborar con las áreas de operaciones, legal y cumplimiento para asegurar una correcta ejecución de los procesos internos.

• Participar en la elaboración de reportes comerciales y métricas de desempeño del área.

• Mantenerse actualizado respecto a productos financieros, regulaciones y tendencias de mercado relevantes.

Requisitos del Cargo:

• Formación Académica: Ingeniería Comercial, Civil, Economía, Administración de Empresas o carrera afín.

• Experiencia: 2 a 6 años en roles similares en instituciones financieras, idealmente en asset management, banca privada, corredoras o family offices.

Conocimientos Técnicos:

• Conocimientos básicos/intermedios de instrumentos financieros, fondos mutuos, inversiones locales e internacionales.

• Manejo de herramientas de productividad (Excel, PowerPoint, CRM).

• Deseable conocimientos de normativas regulatorias (CMF, UAF).

• Idiomas: Inglés intermedio/avanzado deseable.

Habilidades y Competencias:

• Alta orientación comercial y capacidad para generar confianza con clientes.

• Proactividad y foco en resultados.

• Rigurosidad operativa y atención al detalle.

• Buenas habilidades interpersonales y de comunicación.

• Capacidad para trabajar bajo presión y gestionar múltiples tareas en paralelo.

• Trabajo colaborativo con distintas áreas internas.

Diversidad:

En Patria, no discriminamos a ningún empleado ni solicitante de empleo por motivos de raza, color, sexo, edad, nacionalidad, religión, orientación sexual, identidad o expresión de género, condición de veterano, discapacidad o cualquier otra categoría protegida a nivel federal, estatal o local. Nuestras políticas de empleo prohíben estrictamente cualquier forma de discriminación por cualquiera de los motivos establecidos en las leyes pertinentes. Todas nuestras prácticas de empleo se basan únicamente en el mérito individual y en las necesidades de nuestra organización en cada momento.