Job Description

Associé bilingue (Ceci est un poste à temps partiel)

Emplacement: Le titulaire du poste travaillera à notre bureau de Moncton.

Notre organisation :

Fondée en 2017, la Financière Wellington-Altus (Wellington-Altus), société mère de Wellington-Altus Conseil Privé inc., Wellington-Altus É.-U. inc., Assurance Wellington-Altus inc., Groupe Solutions Wellington-Altus inc., Solutions de conseillers indépendants inc. et Wellington-Altus Gestion Privée inc., est le courtier en placement le mieux coté* au Canada et l’une des sociétés les mieux gérées au Canada. Avec près de 40 milliards de dollars d’actifs sous gestion et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s’associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d’un esprit d’entrepreneuriat, ainsi qu’à leurs clients fortunés.

* Brokerage Report Card 2025 d’Investment Executive.

L’équipe : Hannay Group Private Wealth Management

Conseils professionnels pour votre patrimoine : Notre équipe figure parmi l’élite de la gestion de patrimoine. Vous avez ainsi l’assurance que vos stratégies financières sont personnalisées, suivies de près et exhaustives. Notre équipe croit que l’on peut rendre le monde meilleur, un client à la fois, en aidant chacun d’entre eux à atteindre ses objectifs financiers plus rapidement.

L’occasion :

Sous la responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine principal, gestionnaire de portefeuille adjoint et conseiller en placement, l’associé bilingue participera à un large éventail de tâches et de projets administratifs et opérationnels afin de favoriser le bon fonctionnement et l’efficacité de l’équipe. À titre de membre clé de l’équipe Hannay Group Private Wealth, l’associé bilingue joue un rôle essentiel dans la gestion des relations avec la clientèle et la prestation d’un service à la clientèle de qualité supérieure aux clients à valeur nette élevée et très élevée de Hannay Group Private Wealth. L’associé bilingue agira à titre de personne-ressource pour les conseillers de l’équipe, et ce, en effectuant des tâches administratives, en préparant des rapports et en menant des activités liées aux comptes pour l’équipe.

Les principales responsabilités sont les suivantes :

• Soutien au service à la clientèle
  • Aider les professionnels autorisés à gérer les relations avec les clients en répondant aux demandes de renseignements, en prenant des rendez-vous et en tenant à jour les dossiers des clients.
  • Servir de point de contact pour les clients et veiller à ce que leurs besoins soient satisfaits rapidement et efficacement.
  • Assurer la liaison entre les clients et les professionnels autorisés, transmettre des messages et coordonner les mesures de suivi.
• Soutien administratif et opérationnel
  • Agir à titre de ressource administrative et opérationnelle générale pour les associés et les conseillers (p. ex., imprimer des relevés ou des relevés d’impôt).
  • Effectuer diverses tâches administratives liées à la gestion des comptes, telles que la préparation des documents Docusign.
  • Préparer des rapports quotidiens pour les associés en placement et les conseillers en placement.
  • Fournir, sur demande et avec l’approbation d’un associé ou d’un conseiller, des renseignements sur l’état des comptes d’un client et communiquer le solde des comptes, les cotations et d’autres renseignements de marketing.
  • Tenir à jour les dossiers des clients et s’assurer que tous les documents et notes sont conformes aux règlements du secteur.
  • Effectuer des tâches administratives générales (p. ex., préparer des lettres ou des communications pour les clients).
  • Se tenir au courant de façon proactive des politiques et procédures de l’entreprise ainsi que des mises à jour en matière de conformité.

Le candidat idéal possédera les qualités et compétences suivantes :

• Diplôme d’études collégiales ou baccalauréat en administration des affaires, en comptabilité, en finances (ou dans un domaine connexe), ou expérience de travail équivalente.
• Un an d’expérience à un poste en contact avec la clientèle.
• Une combinaison équivalente d’études et d’expérience peut être envisagée.
• Une expérience en gestion de patrimoine ou dans un autre secteur réglementé constitue un atout majeur.
• Maîtrise de la suite MS Office, y compris Word, Excel, PowerPoint, Teams et Outlook.
• Maîtrise des feuilles de calcul, des graphiques et des tableaux.
• La réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) est considérée comme un atout.
• Démonstration d’un haut niveau de responsabilité, de fiabilité, d’adaptabilité et d’innovation dans l’accomplissement des tâches quotidiennes et des objectifs à long terme.
• Engagement envers la conduite éthique et l’intégrité dans toutes les interactions avec les clients.
• Excellente attitude et engagement à fournir un service extraordinaire.
• Habiletés exemplaires en relations interpersonnelles et aptitudes à influencer autrui; capacité de communiquer efficacement et de travailler en collaboration au moyen de plusieurs supports (en personne, au téléphone et de façon virtuelle).
• Excellentes compétences en résolution de problèmes.
• Solides compétences organisationnelles.
• Grande tolérance à l’ambiguïté; très grande capacité d’adaptation et capacité de gérer un grand nombre de priorités concurrentes.
• Robustes aptitudes de pensée critique et de communication écrite et orale.
• Capacité de maintenir les plus hauts niveaux de confidentialité.

Conditions d’emploi :

• Être légalement autorisé à travailler au Canada.
• Parler et écrire couramment le français et l’anglais.
• Une vérification des antécédents, à la satisfaction de l’employeur, peut être exigée du candidat retenu avant le début de l’emploi.

Wellington-Altus Gestion Privée est fermement engagée à l’égard de l’équité et de la diversité au sein de sa collectivité et accueille les candidatures des femmes, des personnes racialisées, des Autochtones, des personnes handicapées et des personnes de toutes les orientations sexuelles et de tous les genres. Toutes les personnes qualifiées qui contribueraient à la diversification de notre organisation sont encouragées à poser leur candidature.

Si vous avez besoin que des mesures d’adaptation soient mises en place pour le processus de recrutement, n’hésitez pas à nous en informer au moment de présenter votre candidature.

Pour poser votre candidature:

Cliquez sur le bouton « Postuler pour ce poste » pour soumettre votre curriculum vitæ, votre lettre de présentation et vos attentes salariales. Nous communiquerons avec vous si vous êtes sélectionné pour une entrevue. Pour en savoir plus sur les conditions de travail à Wellington-Altus, consultez notre site Web à https://wellington-altus.ca/fr/

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Bilingual Associate (Part-Time)

Location: This position will be based out of our Moncton office.

Our organization

Founded in 2017, Wellington-Altus Financial (Wellington-Altus) is the parent company to Wellington-Altus Private Counsel Inc., Wellington-Altus USA Inc., Wellington-Altus Insurance Inc., Wellington-Altus Group Solutions Inc., Independent Advisor Solutions Inc., and Wellington-Altus Private Wealth Inc.—the top-rated* investment dealer in Canada and one of Canada’s Best Managed Companies. With nearly $40 billion in assets under administration and offices across the country, Wellington-Altus identifies with successful, entrepreneurial advisors and portfolio managers and their high-net-worth clients.

*Investment Executive 2025 Brokerage Report Card.

The opportunity:

Reporting to the Senior Wealth Advisor & Associate Portfolio Manager & the Investment Advisor, the Bilingual Associate will participate in a broad range of administrative and operational projects and tasks to support the efficient and successful operations of the team. As a key member of the Hannay Group Private Wealth Team, the Bilingual Associate plays an integral role in managing client relationships and delivering superior customer service to Hannay Group Private Wealth’s high and ultra-high-net-worth clients. The Bilingual Associate will act as a resource person for Advisors on the team, and will do so by completing administrative tasks, reporting, and account-related activities for the team.

Key responsibilities include:

• Client Service Support
  • Assist licensed professionals in managing client relationships by responding to inquiries, scheduling appointments, and maintaining client records.
  • Serve as a point of contact for clients and ensure their needs are addressed promptly and effectively.
  • Act as a liaison between clients and licensed professionals, conveying messages and coordinating follow-up actions.
• Administrative and Operational Support
  • Act as a general administrative and operational resource for Associates and Advisors (ex: printing statements, tax slips).
  • Complete a variety of administrative tasks related to account management such as preparing Docusign information.
  • Prepare daily reports for the Investment Associates and Investment Advisors
  • Provide information, where requested and approved by an Associate or Advisor, on the status of a client’s account and provide account balances, quotes and other marketing information.
  • Maintain client files, ensuring that all documentation and notes are compliant with industry regulations.
  • Perform general administrative tasks (ex: prepare letters, client communication pieces, etc.).
  • Proactively stay informed and up to date regarding Company policies and procedures and compliance updates.

The ideal candidate will possess:

• A college diploma or bachelor’s degree in business administration, accounting, finance (or related field), or equivalent work experience.
• 1 year experience in a customer/client-service facing role.
• Equivalent combination of education and experience may be considered.
• Experience in wealth management or other regulated industry is a strong asset.
• Proficiency with the MSOffice suite, including Word, Excel, PowerPoint, Teams, and Outlook.
• Proficiency with spreadsheets, graphing and charting.
• Required proficiency in both spoken and written French Language.
• Interested in the completion of the Canadian Securities Course (CSC) and the Conduct and Practices Handbook Course (CPH) is considered an asset.
• Demonstrate a high level of accountability, reliability, adaptability, and innovation in accomplishing day to day work and long-term goals.
• Commitment to ethical conduct and integrity in all client interactions.
• Excellent attitude and commitment to providing extraordinary service.
• Exemplary interpersonal and influencing skills; an ability to communicate effectively and work collaboratively, across multiple mediums (in-person, over the phone, and virtually).
• Excellent problem-solving skills.
• Strong organizational skills.
• A high tolerance for ambiguity; highly adaptive and able to manage a large volume of competing priorities.
• Strong critical thinking and written and verbal communication skills.
• An ability to maintain the highest levels of confidentiality.

Conditions of employment:

• Must be legally eligible to work in Canada.
• A background check, satisfactory to the employer, may be required of the successful applicant prior to commencing employment.

Wellington-Altus Private Wealth is strongly committed to equity and diversity within its community and welcomes applications from women, racialized persons, Indigenous peoples, persons with disabilities, and persons of all sexual orientations and genders. All qualified individuals who would contribute to the further diversification of our organization are encouraged to apply.

If you require accommodation for the recruitment process, please let us know at the point of application.

To apply:

Click the Apply for This Job button to submit your resume, cover letter and salary expectations. You will be contacted if you are selected for an interview. More information about working at Wellington-Altus can be found on our website at www.wellington-altus.com