DJE Kapital AG

Assistenz (m/w/d) Vertragsmanagement / Vermögensverwaltung

DJE Kapital AG  •  Onsite  •  2 days ago
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Job Description

Ihre Aufgaben

  • Pflege und Verwaltung von Kunden- und Vertragsdaten (u. a. CRM-Systeme)
  • Erstellung von Vertrags- und Vermögensverwaltungsunterlagen
  • Bearbeitung von Änderungen (z. B. Depotüberträge, Vollmachten, Nachlässe, Konditionsanpassungen)
  • Schriftliche und telefonische Korrespondenz mit Kunden, Banken und internen / extern Ansprechpartnern
  • Unterstützung der Kundenbetreuung im operativen Tagesgeschäft
  • Vorbereitung von Kundenterminen sowie Erstellung von Präsentationen
  • Organisation und Optimierung interner Prozesse und Abläufe
  • Enge Zusammenarbeit mit dem Orderteam sowie weiteren Fachbereichen
  • Mitarbeit an Projekten zur Prozessoptimierung
  • Organisation und Durchführung von Kundenveranstaltungen
  • Einarbeitung neuer Mitarbeitender (auch für andere Niederlassungen), sowie Praktikant:innen und Werkstudierender.

Ihr Profil

  • Kaufmännische Ausbildung oder Bankausbildung, alternativ vergleichbare Qualifikation
  • Gute Kenntnisse im Wertpapier- und Fondsbereich oder die Bereitschaft, sich in dieses Umfeld einzuarbeiten
  • Sehr gute MS-Office-Kenntnisse (insbesondere Excel, Word und PowerPoint)
  • Hohe Kundenorientierung sowie sicheres und freundliches Auftreten
  • Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
  • Strukturierte, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise
  • Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und Engagement
  • Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke sowie Organisationsgeschick
  • Selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise
  • Flexibilität und Bereitschaft, zusätzliche Aufgaben zu übernehmen  (Projektarbeiten)

Das bieten wir

  • Onboarding & Entwicklung Intensive Einarbeitung, regelmäßige Mitarbeitergespräche und zahlreiche Weiterbildungs- sowie langfristige Entwicklungsmöglichkeiten
  • Vergütung & Benefits Attraktives Gehaltspaket mit Erfolgsbeteiligung, betrieblicher Altersvorsorge sowie Mitarbeiterangebote (Corporate-Benefits, bezuschusstes JobRad, stark reduziertes Deutschlandticket-Job), ein Betriebsrestaurant am Firmenstandort und regelmäßige kostenfreie Mittagsverpflegung
  • Teamspirit Es erwartet Dich ein tolles Team, in dem ehrlich, verlässlich und auf Augenhöhe miteinander gearbeitet und kommuniziert wird
  • Hands-On Mentalität Freude und Motivation am Mitgestalten, Handlungsfähigkeit, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
  • Work-Life-Balance Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zum mobilen Arbeiten (bis zu 2 Tage pro Woche)
DJE Kapital AG

About DJE Kapital AG

DJE ist seit 50 Jahren als unabhängige Vermögensverwaltung am Kapitalmarkt aktiv und steht mit ihrem hauseigenen Research für eine wertorientierte, risikoarme Anlagepolitik. DJE folgt bei der Wertpapierauswahl Nachhaltigkeitskriterien, berücksichtigt ausgewählte nachhaltige Entwicklungsziele, vermeidet oder verringert nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen und gehört zu den Unterzeichnern der „Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren“ der Vereinten Nationen. Als familiengeführtes Unternehmen aus Pullach bei München verwaltet DJE mit ca. 200 Mitarbeitern rund 16,9 Milliarden Euro (Stand: 30.09.2025) für private und institutionelle Kunden sowie in Publikumsfonds. Es gehört damit zu den führenden bankenunabhängigen Finanzdienstleistern im deutschsprachigen Europa. Den Grundstein dafür hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.

DJE ist sowohl in der Vermögensverwaltung als auch im Asset Management tätig. Vermögenden Privatkunden bietet DJE die individuelle Vermögensverwaltung ab 500.000 Euro und die Online-Vermögensverwaltung Solidvest ab 10.000 Euro an. Als Fondsgesellschaft bieten wir über 25 Publikumsfonds an, die in den wichtigsten und attraktivsten Märkten der Welt investieren und von unabhängigen Rating-Agenturen vielfach ausgezeichnet wurden: globale, regionale oder thematische Aktienstrategien, Renten-, Geldmarkt- und Dachfonds sowie Mischfonds, die verschiedene Anlageklassen flexibel miteinander kombinieren. Institutionellen Investoren bietet DJE zudem die Beratung, Verwaltung sowie das Risikomanagement und Controlling von Fonds an und legt bei Bedarf eigene Spezial- und White-Label-Fonds auf.

Impressum: https://www.dje.de/impressum/

Datenschutzhinweise: https://www.dje.de/datenschutzhinweise/

Industry
Finance & Insurance
Company Size
51-200 employees
Headquarters
Pullach bei München, DE
Year Founded
1974
Website
dje.de
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