Julius Baer

Assistant (m/w/d) RM

Julius Baer  •  Frankfurt am Main, DE (Onsite)  •  1 hour ago
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Job Description

At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together.

Julius Bär ist die führende Schweizer Wealth-Management-Gruppe. Wir beraten und begleiten anspruchsvolle Privatkunden rund um den Globus. Dabei berücksichtigen wir, was für sie wirklich wichtig ist – geschäftlich und privat, heute und für zukünftige Generationen.

Für unseren Standort in Frankfurt a.M. suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Teamassistenz (m/w/d) im Private Banking.

Im Private Banking betreuen wir anspruchsvolle Privatkunden mit maßgeschneiderten Lösungen und höchster Diskretion. Als Teamassistenz (m/w/d) unterstützen Sie unsere Beraterinnen und Berater bei der ganzheitlichen Betreuung unserer vermögenden Kunden und tragen mit Ihrer strukturierten und serviceorientierten Arbeitsweise wesentlich zum Erfolg unseres Standorts bei.

YOUR CHALLENGE

  • Eigenständige Unterstützung der Kundenberater bei der Vorbereitung und Umsetzung von Akquisitionsmaßnahmen
  • Organisatorische und administrative Unterstützung des Private-Banking-Teams
  • Koordination und Vorbereitung von Kundenterminen sowie Unterstützung bei der Nachbereitung
  • Erstellung von Präsentationen, Verträgen und Reportings
  • Bearbeitung von Konto- und Depotunterlagen sowie Unterstützung bei Kontoeröffnungen und Legitimationsprozessen
  • Pflege von Kundendaten in unseren Systemen und zuverlässige Dokumentenverwaltung
  • Koordination mit internen Fachbereichen (z.B. Back Office, Compliance, Produktmanagement)
  • Organisation von Reisen, Terminen und Veranstaltungen
  • Verantwortung für einen reibungslosen Büroablauf im Tagesgeschäft
  • Empfang und Bewirtung von Kunden- und Geschäftspartnern
  • Reisekosten- und Spesenabrechnungen

YOUR PROFILE

  • Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Bankwesen oder ein vergleichbarer akademischer Abschluss
  • Mehrjährige Berufserfahrung in einer Assistenzfunktion im Private Banking oder Wealth Management
  • Vertriebsorientierte Persönlichkeit mit ausgeprägtem Gespür für die Bedürfnisse von Vertrieb-Teams und der Motivation, diese aktiv, lösungsorientiert und mit Freude am Erfolg zu unterstützen
  • Ausgeprägte organisatorische Fähigkeiten und strukturierte Arbeitsweise
  • Hohe Serviceorientierung, Diskretion und Professionalität im Kundenkontakt
  • Teamgeist, Kommunikationsstärke und ein souveränes Auftreten
  • Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, Englischkenntnisse von Vorteil
  • Sehr gute MS Office Kenntnisse

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Julius Baer

About Julius Baer

Julius Baer is present in around 25 countries and 60 locations. Headquartered in Zurich, we have offices in key locations including Bangkok, Dubai, Dublin, Frankfurt, Geneva, Hong Kong, London, Luxembourg, Madrid, Mexico City, Milan, Monaco, Mumbai, Santiago de Chile, Shanghai, Singapore, Tel Aviv, and Tokyo. Our client-centric approach, our objective advice based on the Julius Baer open product platform, our solid financial base, and our entrepreneurial management culture make us the international reference in wealth management.

Industry
Finance & Insurance
Company Size
5,001-10,000 employees
Headquarters
Zurich, CH
Year Founded
1890
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