保單管理與服務
負責客戶保單的日常管理,包括傳統型及投資型保單的契變、續保、解約及相關文件處理,確保服務品質符合公司標準。
團隊協作與指導
協助主管推動團隊目標,指導新進人員,協助同仁解決工作上的問題,提升團隊整體績效。
流程優化與問題處理
檢視並優化保單服務流程,主動發現並處理客戶服務過程中的異常或問題,確保流程順暢。
合規與風險控管
遵循公司政策及法規,協助執行內部稽核與風險控管作業,確保保單服務符合相關規範。
學歷要求
大學(含)以上學歷,金融、保險相關科系尤佳。
工作經驗
具備3年以上人壽保險保單服務或相關領域工作經驗。
專業知識
熟悉保險產品、保單作業流程及相關法規,具備保險業務員證照者佳。
溝通與協調能力
良好的溝通技巧與客戶服務能力,能有效協調跨部門合作與處理客戶問題。
數位與系統操作能力
能熟練操作保險業務系統、CRM系統及常用辦公軟體,具備數位服務經驗者加分。

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