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Assessor de Investimentos - Unicred do Estado de São Paulo - Campinas/SP

UNICRED  •  São Paulo, BR / Campinas, BR (Onsite)  •  1 day ago
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Job Description

Todas as pessoas candidatas qualificadas serão consideradas para nossa vaga, sem distinção de etnia, religião, orientação sexual, identidade de gênero, idade, nacionalidade ou deficiência. Promovemos constantemente uma cultura voltada para inclusão da diversidade, incentivando nossas pessoas colaboradoras a contribuírem com o seu melhor. Nosso bem mais precioso são as pessoas, por isso a Unicred promove a igualdade nas suas oportunidades!

  • Vaga para atuação em Campinas/SP.
  • Contribuir no atendimento ao cooperado com orientação especializada sobre investimentos, planejamento patrimonial e sucessório.
  • Apoiar o acompanhamento da carteira de investimentos, para o direcionamento adequado da alocação de recursos.
  • Apoiar a prospecção ativa de novos cooperados investidores, observando oportunidades para construir e disseminar melhores práticas de consultoria de investimentos na Cooperativa.
  • Atuar no planejamento estratégico estabelecido, monitorando os indicadores de desempenho da carteira de investimentos, criando estratégias para a melhoria contínua.
  • Acompanhar o cenário econômico e mercado financeiro para apresentar alternativas de investimentos de acordo com os objetivos do cooperado investidor.
  • Conduzir a capacitação de colaboradores da cooperativa e comunidade quanto ao planejamento e mercado financeiro.
  • Participar dos fóruns sistêmicos relacionados a investimentos, representando e comunicando as necessidades da cooperativa e implantando as decisões tomadas.

Requisitos:

  • Ensino superior completo Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Economia ou áreas afins;
  • Certificação CEA;
  • Experiência anterior na função;

Desejáveis:

  • Pós-graduação;
  • CFP® ou CNPI

Conhecimentos Técnicos Necessários:

  • Fundos de Investimentos;
  • Consultoria Financeira Interna/Externa;
  • Plataforma de Investimentos;
  • Produtos e Serviços Financeiros;
  • Planejamento Estratégico;
  • Estratégias Comerciais e melhores práticas;
  • Cenário Econômico;
  • Matemática Financeira;
  • Regulamentação CVM e ANBIMA;
  • Cooperativismo.

Benefícios

  • Vale Alimentação/Vale Refeição;
  • Vale Transporte/Combustível;
  • Auxílio Creche/Babá para filhos até 6 anos e 11 meses;
  • Convênio Médico Unimed;
  • Convênio Odontológico Uniodonto;
  • Seguro de Vida em Grupo;
  • Bolsa de Estudos (50%);
  • Anuênio;
  • PPR;
  • Previdência Privada.
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About UNICRED

Há mais de 36 anos, somos uma Instituição Financeira Cooperativa que atua com o propósito de levar prosperidade para a vida de todos os cooperados, transformando nossa realidade em um ambiente mais colaborativo e humano.

Nós conhecemos o valor do tempo. Da atenção. Da dedicação. É por isso que acreditamos no potencial de cada pessoa, valorizando suas ideias e habilidades. Aqui, você tem a oportunidade de fazer parte de um grande time que transforma histórias por meio do cooperativismo — um modelo em que todos são donos, participam e prosperam juntos.

Desde 01/11/2024, o Sistema Unicred adotou uma estrutura organizacional de dois níveis. Hoje, contamos com mais de 4.300 colaboradores, 367 mil cooperados, 25 cooperativas, cerca de 372 unidades de negócios, além de uma Central Nacional com núcleos em Florianópolis, Belo Horizonte e Porto Alegre.

Na Unicred, os cooperados são donos do negócio. Têm acesso a produtos e serviços personalizados, tecnologia intuitiva e segura, taxas justas e resultados compartilhados. Participam das decisões e ajudam a construir o futuro da instituição.

Nossos produtos e serviços vão desde conta corrente, linhas de crédito e financiamentos, até investimentos, previdência privada, cartões, seguros e muito mais — sempre com excelência, credibilidade e solidez.

Queremos que cada cooperado sinta segurança em cada decisão financeira. Por isso, unimos cuidado, confiança e responsabilidade para promover uma vida financeira saudável e equilibrada.

Venha fazer parte do time que cuida da saúde financeira das pessoas.

Venha para a Unicred. O valor de quem cuida.

Industry
Finance & Insurance
Company Size
1,001-5,000 employees
Headquarters
São Paulo, BR
Year Founded
Unknown
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