Descripción general

Misión:

Ofrecer soluciones financieras personalizadas, asesorando y colocando a los clientes los productos, activos, pasivos, y servicios, asi como en el mantenimiento de los mismos, de acuerdo a normas y politicas establecidas para el logro de la meta comercial y de servicio con el fin de lograr la fidelizacion y recomendación de nuestros clientes.

Finalidades:

1. Realizar venta cruzada de productos de activos, pasivos, seguros y otros servicios (e-banca, banca móvil, plan alerta, entre otros) para el logro del Plan de Gestion mensual y contribuir a los resultados de la agencia.
2. Realizar y autorizar operaciones solicitadas por clientes tales como cambio de libretas, emision de giros, emision de cheques de caja, transferencias internacionales de acuerdo a la delegacion de firma, con la finalidad de dar cumplimiento a los procesos.
3. Realizar seguimiento diario de las solicitudes de productos de activos (creditos, tarjetas de credito, sobregiros y extrafinanciamiento) para tener su resolucion (aprobado, rechazado o devuelto) y dar respuesta al cliente de forma oportuna, en los casos aprobados llevarlos a la formalización.
4. Realizar las diferentes cuadraturas de documentos asignados (chequeras, facturas, aperturas de cuenta, banca seguros, etc.) al terminar la jornada y enviarlas al departamento que corresponde, con el fin de asegurar los controles operativos y de manera indivual realizar el check out operativo de las fórmulas en blanco asignadas.
5. Realizar la revision o arqueo de efectivo de los cajeros con la finalidad de que se haya realizado el cuadre del dia.
6. Identificar clientes para la colocacion de productos financieros, a través de llamadas y referidos, con la finalidad de lograr el cumplimiento de las metas individuales (aprovechar los tiempos de gestión autorizados por sistemática).
7. Asegurar la satisfacción y experiencia del cliente a traves de las notas enviadas por medio de las encuentas de asesoría expertas.

Educación

Deseablemente estudiante universitario

Habilidades

Competencias corporativas

Experiencia

Office, Habilidades Comerciales, Técnicas de Negociación