Job Description

POSTE : ADJOINT.E SERVICES FINANCIERS

Lieu : Saint-Jérôme (présentiel)

Notre client, un cabinet de services financiers établi et en pleine croissance, recherche un.e Adjoint.e en services financiers pour compléter son équipe. Ce rôle vous permettra de rejoindre un environnement stimulant où vous contribuerez activement à l'excellence des services offerts aux clients. Vous serez un pilier dans la gestion quotidienne des activités, en garantissant un suivi rigoureux des dossiers et en participant à des projets enrichissants. Si vous avez un fort sens de l'organisation, un souci du détail et un réel engagement pour le service client, ce rôle pourrait bien être la prochaine étape de votre carrière!

TON RÔLE EN TANT QU'ADJOINT.E SERA DE:

• Recueillir la documentation et les renseignements requis pour préparer les rencontres avec les clients;
• Coordonner les suivis administratifs des transactions en placements (épargne collective) et assurances de personnes auprès des institutions financières et notre agent général;
• Compléter des ouvertures de comptes en placements, fiches de transactions et participer aux mises à jour des dossiers clients;
• Effectuer de la saisie de données en planification financière et contribuer à la préparation de rapports;
• Rédiger des outils de communication pour les clients (ex : infolettre, tableaux);
• Coordonner l'agenda des rendez-vous ainsi que recueillir les demandes de premier rendez-vous afin d'identifier les besoins de la clientèle;
• Participer à divers projets pour aider à l'amélioration continue de la vie de bureau et de l'approche envers les clients;
• Effectuer toutes autres tâches connexes.

LE PROFIL QUE NOUS CHERCHONS:

• Minimum de trois (3) années d'expérience dans un rôle similaire;
• Excellentes habiletés de communication à l'oral et à l'écrit en français;
• Maîtrise de la suite Office 365 (Outlook, Excel, Word);
• Une expérience dans le secteur financier (un atout);
• Minutie, rigueur et soucis du détail;
• Bonne gestion du stress et capacité à travailler sous pression;
• Faire preuve d'un bon sens des priorités et d'organisation.

LES AVANTAGES QUE TU AURAS:

• Salaire compétitif;
• 4 semaines de vacances;
• Stationnement sur place;
• Horaire de 35h par semaine.

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Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre CV par courriel à l'adresse suivante:

cv@copiloterecrutement.com. Seuls les candidats retenus seront contactés.