Job Description

À noter :

• Quiconque pose sa candidature doit disposer d’une autorisation de travail au Canada.

• Vous travaillerez selon un horaire hybride dans le cadre de la formule de travail dynamique de Fidelity.

• Il s’agit d’un poste permanent à temps plein.

• Dans ce rôle, vous communiquez directement avec notre clientèle et des collègues situés dans tout le Canada et devrez leur offrir un service dans la langue officielle (français ou anglais) de leur choix.

• La personne titulaire du poste doit être inscrite auprès d’un ou de plusieurs organismes de réglementation des valeurs mobilières et doit satisfaire à toutes les exigences des organismes de réglementation des valeurs mobilières en matière d’enquête sur les antécédents, y compris, mais sans s’y limiter, la vérification des études, de la solvabilité, des litiges et du casier judiciaire. Pour pouvoir conserver son poste, la personne titulaire devra continuer de satisfaire aux exigences en matière d’inscription.

Qui nous sommes

Chez Fidelity, nous aidons les Canadiens et les Canadiennes à prendre leur avenir financier en main depuis plus de 35 ans. Nous offrons aux particuliers et aux institutions une gamme de portefeuilles et de services de placement fiables, et nous cherchons constamment de nouvelles façons de mieux servir notre clientèle. Alors que nous poursuivons notre expansion en tant que société privée, nous sommes résolument portés par l’innovation dans tous nos domaines d’activité.

Travailler chez nous veut dire faire partie d’un groupe diversifié de personnes motivées qui font une réelle différence dans la vie de notre clientèle et des collectivités chaque jour. Vous aurez de nombreuses occasions de vous épanouir et de faire progresser votre carrière dans un milieu inclusif où l’on reconnaît votre valeur et vous soutient, une place qui vous encourage à donner le meilleur de vous-même, tant sur le plan personnel que professionnel.

Patrimoine Fidelity est un nouveau service de gestion de patrimoine conçu pour soutenir les conseillers et les conseillères en placements dans leur planification de la relève et leur transition vers la retraite. Notre mission est de les aider à atteindre leurs propres objectifs de retraite en toute confiance, en sachant que leur clientèle continuera d’avoir accès à des conseils financiers professionnels et des solutions de gestion de placements de premier plan.

Pour en savoir plus sur Patrimoine Fidelity, visitez le site https://www.wealth.fidelity.ca/fr/

Votre contribution

L ’adjointe ou adjoint bilingue, Gestion de patrimoine, est responsable du soutien aux conseillers et conseillères, de l’intégration de la clientèle, du soutien aux ventes et de l’administration. La personne occupant le poste doit être autorisée à exécuter des demandes d’opérations pour les comptes de gestion de patrimoine de la clientèle et détenir une solide expérience dans l’administration et les opérations de portefeuille.

L’ adjointe ou adjoint bilingue, Gestion de patrimoine, contribuera de façon déterminante au processus d’intégration des clients et clientes, en coordonnant les différentes demandes du siège social de Fidelity et de la clientèle, tout en assumant les responsabilités suivantes :

Soutien aux conseillers et conseillères et intégration de la clientèle

• Exécuter les demandes d’opérations pour les comptes de gestion de patrimoine des clients et clientes au nom du conseiller ou de la conseillère, effectuer le rapprochement et le suivi des opérations

• Travailler en collaboration avec le conseiller ou la conseillère pour répondre aux besoins de la clientèle de façon efficace et dans les meilleurs délais.

• Préparer et présenter des rapports et des recommandations à la clientèle en fonction des directives des conseillers ou conseillères

• Préparer et traiter les documents pour la clientèle au moyen d’outils numériques, y compris les demandes d’ouverture de compte, les formulaires, les lettres destinées à la clientèle potentielle et d’autres documents connexes

• Coordonner les processus d’intégration de la clientèle et d’ouverture de compte et confirmer leur état, en veillant à l’exactitude des données saisies et à la conformité aux exigences réglementaires

• Assurer un suivi auprès de la clientèle concernant les documents manquants ou incomplets

• Repérer et mettre en œuvre de façon proactive des stratégies pour répondre aux besoins de la clientèle

Soutien aux ventes et gestion de la relation avec la clientèle

• Créer et tenir à jour des dossiers précis sur les clients et clientes existants et potentiels dans le système de gestion des relations avec la clientèle

• Préparer et personnaliser les rapports sur le portefeuille des clients et clientes, les documents de présentation, les propositions et les ordres du jour des réunions ainsi que d’autres documents à l’appui des réunions avec la clientèle

• Soutenir activement la mise en œuvre des stratégies de gestion du patrimoine de la clientèle au moyen d’une gestion rigoureuse des tâches et des activités d’administration du portefeuille

• Répondre de façon efficace et professionnelle aux demandes de renseignements de la clientèle et exécuter les demandes de gestion des liquidités des clients et clientes

Administration

• Assurer la liaison avec le dépositaire pour les questions relatives aux opérations quotidiennes (ouverture de compte, initiation et surveillance des transferts) et effectuer quotidiennement le rapprochement des comptes

• Coordonner le processus d’intégration des nouveaux conseillers et des nouvelles conseillères qui comptent parfois plusieurs centaines de clients et clientes

• Se tenir au courant des tendances du secteur, des règlements et des pratiques exemplaires en matière de services-conseils financiers afin de formuler des commentaires sur les campagnes de marketing et de service à la clientèle

• Collaborer avec les parties prenantes internes et externes, comme les services des opérations, de conformité, de garde et de marketing, pour offrir un service à la clientèle harmonieux

Qualifications requises

• Diplôme universitaire en administration des affaires, en commerce, en finance ou dans un domaine connexe, ou une expérience professionnelle équivalente

• Bilinguisme (français et anglais) à l’oral et à l’écrit

• Au moins 2 à 3 ans d’expérience pertinente en opérations liée à la gestion de patrimoine

• Réussite du cours sur les fonds d’investissement au Canada (CFIC) ou du cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)

• Doit être actuellement inscrit/inscrite à titre de représentant en placement (RP) ou de représentant inscrit (RI) auprès de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et auprès de l’Autorité des marchés financiers au Québec.

Atouts :

• Expérience convaincante en planification financière

• Connaissance des outils de gestion de portefeuille et de Salesforce

• Titres de CIM, CFA et CFP

Votre expertise

• Connaissance approfondie du secteur, des produits de placement et des procédures en gestion du patrimoine

• Compétences exceptionnelles en matière de rédaction, de relations interpersonnelles et de service à la clientèle

• Souci du détail, sens aigu de l’organisation et habileté à établir les priorités

• Esprit d’équipe et capacité à collaborer avec les équipes d’autres services

• Compréhension des exigences réglementaires applicables à la clientèle, y compris les règlements relatifs à la connaissance du client et à la lutte contre le blanchiment d’argent

• Capacité à travailler dans un environnement dynamique et changeant couvrant plusieurs lignes d’activité et processus de travail

• Connaissance en matière de gestion de projets

Une rétribution globale qui reflète votre contribution

Nous croyons qu’un travail exceptionnel doit être récompensé. C’est pourquoi, nous vous offrons un programme de rémunération concurrentiel conçu pour soutenir votre réussite dans le présent et votre bien-être financier dans le futur.

Pour ce poste, votre rémunération globale comprend les éléments suivants :

• Salaire de base et prime de rendement discrétionnaire : Un salaire annuel total (salaire de base plus prime cible) allant de 79 000 $ à 90 000 $, selon votre expérience et vos compétences.

• Cotisations au REER : Après six mois d’emploi, nous investissons dans votre avenir en cotisant à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), sans exigence de cotisation de votre part.

C’est avec fierté que nous vous proposons un régime de rémunération conforme aux exigences provinciales en matière de transparence salariale

Cette annonce porte sur un poste vacant au sein de notre organisation. Il s’agit d’une occasion où votre talent sera mis à contribution immédiatement.

Voici quelques-unes de nos initiatives pour vous valoriser et vous soutenir en tant que membre de notre équipe :

• Modalités de travail souples.

• Rémunération globale concurrentielle, y compris des cotisations de l’employeur à votre REER collectif sans obligation de votre part d’y cotiser.

• Régime complet d’assurance-maladie entièrement payé par l’employeur qui commence dès votre entrée en fonction et comprend jusqu’à 5 000 $ par année pour des services de santé mentale et de thérapie.

• Prestations supplémentaires de congé parental équivalant à 100 % du salaire pour une période de 25 semaines.

• Jusqu’à 650 $ pour de l’équipement de bureau à domicile.

• Politique de congé généreuse, y compris deux jours payés chaque année pour faire du bénévolat auprès d’un organisme de bienfaisance de votre choix.

• Programmes de diversité et d’inclusion, notamment un réseau actif de groupes-ressources pour le personnel.

• Vastes possibilités de perfectionnement professionnel permettant l’accès à plus de 11 000 formations et cours de perfectionnement, le remboursement des frais de scolarité et le versement de récompenses pour l’obtention d’un titre professionnel obligatoire

Nous avons à cœur de promouvoir une culture centrée sur la compassion et l’individualité, et nous sommes fiers d’avoir été nommés parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada au cours des cinq dernières années.

Nous utilisons l’ assistant de recrutement alimenté par l’IA de LinkedIn pour soutenir certaines parties de notre processus de recherche. Chaque décision d’embauche est examinée et finalisée par nos spécialistes en recrutement. Si vous choisissez de poser des questions à l’Assistant de recrutement de LinkedIn, veuillez garder à l’esprit que les réponses ne sont pas officielles et que Fidelity doit confirmer leur exactitude et leur exhaustivité. Si vous obtenez une entrevue, le recruteur ou la recruteuse qui vous contactera pourra répondre à vos questions.

Pourquoi choisir Fidelity?

Prix

• Meilleurs employeurs pro-famille au Canada

• Palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada

• Meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto

• Meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens

• Milieu de travail sain Venngo – Prix pour les programmes de santé et de bien-être en milieu de travail

• Prix HRD Canada des meilleurs milieux de travail.

• Employeur 5 étoiles en matière de diversité et d’inclusion selon HRD Canada

• Programme d'avantages sociaux 5 étoiles selon HRD Canada

Désignations

• Entreprise canadienne compatissante

• Liste des meilleurs lieux de travail selon Great Place to Work

• Meilleurs lieux de travail pour les femmes selon Great Place to Work

Fidelity Canada souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi

Fidelity Canada s’engage à favoriser un milieu de travail diversifié et inclusif. Toutes les candidatures admissibles seront examinées, sans distinction quant à la race, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, la nationalité ou l’origine ethnique, l’âge, tout handicap, la situation familiale, le statut d’ancien combattant protégé, le statut d’Autochtone ou d’Amérindien ou tout autre statut protégé par la loi.

Mesures d’accommodement durant le processus de demande d’emploi

Fidelity Canada accepte et encourage les demandes d’emploi des personnes handicapées. Des accommodements sont offerts sur demande aux candidats participant au processus de sélection.

Si vous avez besoin d’un accommodement, veuillez nous envoyer un courriel à FidelityCanadaStaffing@fidelity.ca

En postulant à ce poste, vous consentez à recevoir un accusé de réception automatisé.

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Please note:

• Current work authorization for Canada is required for all openings.

• You will be working on a hybrid schedule as part of Fidelity’s dynamic working arrangement.

• This is a regular, full-time opportunity.

• The bilingual incumbent of this role is required to interact directly with our clients and colleagues who are located across Canada. It is required that we service our clients in the official language of their choice (French or English).

• This role requires registration with one or more securities regulators. The bilingual incumbent must meet all background investigation requirements, including but not limited to education, credit, litigation, and criminal checks, as required by securities regulators. Continued employment in this role is also contingent upon you meeting the ongoing registration requirements.

Who We Are

At Fidelity, we’ve been helping Canadian investors build better financial futures for over 35 years. We offer individuals and institutions a range of trusted investment portfolios and services - and we’re constantly seeking to find new and better ways to help our clients. As a privately owned company, we boldly embrace innovation in all areas as we continue to grow our business into the future.

Working with us means you’ll be part of a diverse and dedicated group of people who make a real difference for our clients and communities every day. You’ll have a wide range of opportunities to grow and develop your career in an inclusive environment where you’ll feel valued and supported to be your best - both personally and professionally.

Fidelity Wealth is a new wealth management service, designed to support financial advisors with their succession planning and transition to retirement. Our mission is to help financial advisors achieve their own retirement goals with confidence, knowing that their clients will continue to be offered professional financial advice and leading investment management solutions.

To learn more about Fidelity Wealth, please visit: https://www.wealth.fidelity.ca/en/

How You’ll Make an Impact

The Wealth Associate Bilingual is responsible for advisor support, client onboarding, sales support and administration. This role must be licensed to execute transaction requests for wealth client account, and must have a strong background in portfolio administration and operations.

The Wealth Associate Bilingual will play a crucial part in managing client onboarding process, overseeing various tasks from Fidelity Head Office and clients, while also incorporating the following responsibilities:

Advisor Support and Client Onboarding

• Execute transaction requests for wealth client account on behalf of the Advisor, manage trade reconciliation and check status of orders.

• Work collaboratively with the Advisor to satisfy client needs in a timely, responsive manner.

• Prepare and present reports and recommendations to clients based on Advisors direction.

• Prepare and process client documentation, including account applications, forms, prospect letters and other related paperwork using digital tools.

• Coordinate and track client onboarding and account opening processes, ensuring accuracy and compliance with regulatory requirements.

• Follow up with clients on missing or incomplete documentation.

• Proactively identify and implement strategies to address client needs.

Sales Support and Client Relationship Management

• Build and maintain accurate prospect and client records in CRM system.

• Prepare and customize client portfolio reports, presentation materials, proposals and meeting agendas and other materials supporting client meetings.

• Actively support the implementation of client wealth strategies through detailed and accurate management of portfolio administration tasks and activities.

• Respond to client inquiries in a timely, responsive and professional manner, including executing on client cash management requests.

Administration

• Liaise with the custodian on day-to-day operational matters such as account opening, transfer initiation and monitoring, and performing daily reconciliation duties.

• Manage and coordinate the onboarding process for a new advisor, sometimes with several hundred new clients at the same time.

• Stay updated on industry trends, regulations, and best practices related to financial advisory services to provide input on marketing and client service campaigns.

• Collaborate with internal and external stakeholders, such as operations, compliance, custody and marketing, to ensure seamless client service delivery.

What We’re Looking For

• Completion of a University degree in Business, Commerce, Finance or related field or equivalent work experience.

• Bilingualism in English and French (verbal & written).

• Minimum 2-3 years of experience in wealth management operations.

• Successful completion of Canadian Investment Funds Course (IFIC) or the Canadian Securities Course (CSC).

• Must be currently registered as an Investment Representative (IR) or Registered Representative (RR) with the Canadian Investment Regulatory Organization (CIRO) and hold registration with the Autorité des marchés financiers (AMF) in Quebec.

Nice-to-have:

• Strong financial planning experience.

• Salesforce experience and familiarity with Portfolio Management Tools.

• CIM/CFA/CFP designations.

The Expertise You Bring

• Strong industry, product, and wealth management procedures knowledge.

• Exceptional writing, interpersonal and client service skills.

• Detail-oriented with superior organizational skills and the ability to prioritize tasks.

• Team player with the ability to collaborate with cross-functional teams.

• Understanding of regulatory requirements applicable to clients, including KYC/AML regulations.

• Ability to work in a fast-paced, evolving environment crossing multiple channels and/or workstreams.

• Project Administration.

Total Rewards That Reflect Your Impact

We believe exceptional work deserves exceptional recognition. That’s why we offer a competitive compensation package designed to support your success today—and your financial well-being tomorrow.

For this role, your total rewards include:

• Base Salary and Discretionary Performance Bonus Total annual cash compensation (base salary plus target bonus) ranges from $79,000 to $90,000, based on your experience and qualifications.

• RRSP Contribution After 6 months of employment, we invest in your future with an RRSP contribution—no employee matching required.

We’re proud to offer a compensation package that aligns with provincial pay transparency requirements

This posting represents an existing vacancy within our organization—an opportunity to step into a role where your talents will make a meaningful difference.

Some of the ways we will help you feel valued and supported as part of our team:

• Flexible working arrangements.

• Competitive total compensation, including company contributions to your group RRSP without a matching requirement from you.

• Comprehensive health benefits that start on your first day, with 100% employer-paid premiums, which include up to $5,000 annually for mental health services and therapy.

• Parental leave top-up to 100% of your salary for a period of 25 weeks.

• Up to $650 for home office equipment.

• Generous time off policy, including two paid days annually to volunteer at a charity of your choice.

• Diversity and inclusion programs, including an active network of Employee Resource Groups.

• Extensive professional development opportunities, including access to over 11,000 training and development courses, tuition reimbursement, and monetary rewards for completing a required designation.

We care a lot about fostering a compassionate, people-centric culture, and are proud to have been named one of Canada’s Top 100 employers for the last five years.

We use AI-enabled LinkedIn Hiring Assistant to support parts of our sourcing process. Every hiring decision is reviewed and finalized by our recruiters. If you choose to ask questions to the LinkedIn HR Hiring Assistant, please be mindful that the responses are not official and must be confirmed for accuracy and completeness by Fidelity. If you are selected for an interview, the recruiter who contacts you can best answer your questions.

Fidelity Canada is an equal opportunity employer

Fidelity Canada is committed to fostering a diverse and inclusive workplace. We will consider all qualified applicants for employment regardless of race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity or expression, national or ethnic origin, age, disability, family status, protected veterans’ status, Aboriginal/Native American status or any other legally-protected ground.

Accommodation during the application process

Fidelity Canada welcomes and encourages applications from people with disabilities. Accommodations are available on request for candidates taking part in the selection process. If you require an accommodation, please email us at FidelityCanadaStaffing@fidelity.ca

No telephone inquiries or agencies please. We thank all applicants for their interest, please be advised that only those selected for an interview will be contacted.

Why Work at Fidelity?

We are proud to be recipients of the following:

Awards

• Canada's Top 100 Employers
o Greater Toronto's Top Employers
o Canada's Top Family-Friendly Employers
o Canada's Top Employers for Young People

• Great Place To Work® Certified
o Best Workplaces for Inclusion
o Best Workplaces for Mental Wellness
o Best Workplaces for Today's Youth
o Best Workplaces for Women
o Best Workplaces in Financial Services & Insurance
o Best Workplaces in Ontario
o Best Workplaces with Most Trusted Executive Teams

• LinkedIn Top Companies in Canada

• Human Resource Director (HRD) - Best Place To Work
o HRD - 5-Star Benefit Program
o HRD - 5-Star Diversity & Inclusion Employer

Designations
• Canadian Compassionate Companies – Certified
• Benefits Canada's Workplace Benefits Award - Future of Work Strategy
• TalentEgg National Recruitment Excellence Award - Special Award for Diversity & Inclusion in Recruiting
• Canadian HR Reporter's Most Innovative HR Team